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2024物流产业市值榜(3月)

作为长期深耕上市公司领域、关注新经济发展的财经专业媒体,每日经济新闻旗下智慧物流研究院、每经未来商业智库自2021年5月起,每月定期推出“未来商业-物流产业市值榜”。未来拓展范围将主要聚焦“电商物流”“消费供应链”和“物流科技”涉及的各环节相关上市公司。

2024年3月,16家物流公司市值上涨,物流产业总市值继续小幅回升1.65%。头部格局继续变动:极兔速递(HK 01519)3月市值再度下跌12.67%,总市值为849.64亿元人民币(下同)。圆通速递(SH 600233)3月市值同比上涨21.57%,总市值533.54亿元,超过京东物流(HK 02618)升至总榜第五。

经历2月结束数月连续下跌、市值集体上涨之后,3月通达系市值继续上行,圆通、中通快递(HK02057)涨幅明显。物流科技股市值涨势则在3月稍有回落,7家市值下跌。

在第三十六期报告中,我们通过对30家物流及其相关产业上市公司2024年3月市值数据持续追踪,同时透析各家上半年业绩,从产业格局、总市值排名、涨跌幅、物流科技子榜等维度,进行物流产业市值分析。

3月物流总市值环比微涨1.65%

极兔下跌12.67%

3月,30家物流公司构成的物流产业总市值环比上升1.65%,总市值增加109.94亿元为6776.63亿元。

头部市值方面,顺丰控股(SZ002352)3月市值同比下跌5.08%,总市值为1781.85亿元;中通快递(HK02057)市值上涨12.67%,总市值为1269.83亿元。

对比最新年度业绩数据来看,2023年顺丰实现营收2584亿元,同比下降3.39%;归母净利润为82.3亿元,同比增长33.4%。中通财报则显示,2023年中通营收同比增长8.6%至384.19亿元,归母净利润同比增长29.4%至90亿元。

业务量上,中通2023年全年包裹量达302亿件,同比增长23.8%,而顺丰去年全年速运业务件量合计达到119.7亿票,同比增长7.5%。

2月总市值跌破千亿的极兔速递,3月再度下跌12.67%,总市值为849.64亿元。不过,极兔最新年度业绩显示,2023年其营收达到88.49亿美元,实现了同比21.8%的增长,且中国市场首次盈利。

满帮(YMM.US)3月市值同比上涨10.15%,总市值为562.64亿元,位列总榜第四。圆通速递市值上涨,总市值533.54亿元超过京东物流升至总榜第五。京东物流3月市值同比上涨2.57%,总市值为485.35亿元。

3月,顺丰、中通、极兔三头部市值占比为57.57%,较2月跌去2.08个百分点。

通达系再度集体上涨

圆通21.57%涨幅领涨全榜、市值超京东物流

2月通达系市值回暖后,3月再次集体上涨,其中圆通上涨21.57%领涨全榜。我们注意到,截至3月15日收盘,圆通连续5个交易日上涨,期间累计涨幅为18.84%。中通12.67%涨幅次之,申通快递(SZ002468)韵达股份(SZ002120)3月也分别同比上涨6.43%、1.25%。

从A股四家快递公司1、2月收入情况来看,圆通前两月营收为84.05亿元,收入仅次于顺丰,增速位居4家第二,达19.7%。申通快递收入增幅最大为22.7%,但营收在4家中垫底为63.07亿元。

业务量上,圆通前两月快递业务量为33.92亿票,位居四家第一,韵达则为30.22亿票居第二。申通紧随其后,前两月快递业务量为28.5亿票,但同比增幅在4家中最大为40%。

安能物流(HK09956)3月市值也上涨20.44%,涨幅仅次于圆通。过去一年多,安能物流经历了由内向外的变革,包括改变原来以货量和规模为导向,实施以利润和品质为核心的新战略。

从最新的年度业绩情况不难看出,安能物流的转型初见成效。财报显示,安能物流2023年实现营收99.17亿元,同比增长6.2%;毛利达12.68亿元,较之于去年的7.3亿元,同比大增73.6%;经调整税前利润达6.54亿元,较之去年亏损0.90亿元,实现扭亏为盈。

3月快狗打车跌去24%

物流科技股涨势稍回落

3月,14家物流公司市值下跌,快狗打车(HK02246)跌幅最大为24%。快狗打车市值连续数月总榜垫底,如今市值仅剩1.56亿元。今年以来,快狗打车股价已跌超50%。从业绩方面来看,上市两年快狗打车经营仍未见明显起色。

2023年财报显示,快狗打车营收7.53亿元,同比下降2.6%;但经调整净亏损为1.7亿元,同比收窄25.6%。3月28日,快狗打车宣布,自4月1日起,北京地区的平台司机抽佣上限将从16%降低至10%,服务质量排名前20%的司机享受8%的抽佣率。

经历智能物流概念整体拉升的2月后,物流科技股3月市值涨势稍有回落,7家市值下跌。其中,2月领涨的东杰智能(SZ300486),3月市值下跌12.34%。我们注意到,3月29日,因涉信披不及时,深交所向东杰智能发出监管函。音飞储存(SH603066)3月市值也同比下跌8.9%。

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