在政策和市场等因素的支持下，我国冷链运输市场规模稳步上涨。估计2023年国内冷链需求总量达到3.5亿吨，同比增长6.1%；估计冷链运输市场规模达到5170亿元，同比增长5.2%。我国冷链运输行业未来发展潜力巨大，吸引大量资本入驻，市场竞争逐渐加剧。目前，顺丰控股在我国冷链运输行业的龙头地位突出，2023年前三季度营收规模突破1000亿元。
冷链运输行业分析报告
一、定义及分类
冷链运输是指在运输全过程中，无论是装卸搬运、变更运输方式、更换包装设备等环节，都使所运输货物始终保持一定温度的运输。根据运输方式的不同，冷链运输可以分为公路冷链运输、铁路冷链运输、航空冷链运输、海运冷链运输。根据服务对象的不同，冷链运输可以分为食品冷链运输、医药冷链运输、化工冷链运输。
二、行业政策
交通物流是市场经济命脉，而冷链运输也是农业现代化进程中的重要环节，冷链运输的发展与国家现代化农业的发展相辅相成。同时，冷链运输的发展对于改善食品质量安全和城乡居民的营养与健康具有重要的现实意义。随着我国经济技术水平和居民消费水平的提高，冷链运输行业蓬勃发展，政策关注度和支持力度也不断提升。2021年6月，国家发展改革委发布《城乡冷链和国家物流枢纽建设中央预算内投资专项管理办法》，规范城乡冷链和国家物流枢纽建设中央预算内投资专项管理，发挥中央预算内投资引导带动作用。2022年4月，交通运输部等发布《关于加快推进冷链物流运输高质量发展的实施意见》，从五个层面提出了十四条意见，引导并推动冷链运输高质量发展。2023年2月，中共中央国务院发布的《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》和《质量强国建设纲要》中强调加快冷链物流设施建设。同月，中国人民银行等还发布《关于进一步做好交通物流领域金融支持与服务的通知》，提出加强交通物流项目的金融支持力度。冷链运输领域的支持政策陆续出台，为我国冷链运输行业的发展提供政策支持。
三、发展历程
随着居民消费能力和消费水平的提升，人们对食品安全和质量要求不断提高，冷链运输作为一种保障食物安全的重要手段逐渐兴起并得到广泛应用。我国冷链运输的起步阶段可以追溯至二十世纪八九十年代，以进口食品和少数高档餐饮企业为主要服务对象。进入二十一世纪后，在政策的支持下，我国冷链运输技术和设备得到一定提升，服务范围也从食品行业扩展至药品、化妆品等领域，冷链运输行业迎来发展机遇。进入2010年后，我国居民消费升级加快，推动冷链运输行业提速发展，运输效率和服务质量大幅提升。未来，随着科技的进步，我国冷链运输技术和设备还将不断完善升级，行业将持续健康发展。
四、行业壁垒
1、冷链技术壁垒
冷链运输要求在整个物流过程中，从生产、加工、储存到运输、配送，都需要保持恒定的低温环境，以确保货物的品质和安全。这需要运用先进的冷藏技术，如温度控制、湿度控制、气流组织等，以及高性能的冷藏设备，如冷藏车、冷库等。这些技术的应用和维护需要专业的技术人员和严格的管理制度，构成了冷链运输行业的冷链技术壁垒，限制了不具备相关技术实力的企业进入该领域。
2、专业服务壁垒
由于冷链运输涉及食品、医药等关键领域，对运输过程中的温度、湿度等环境控制要求极为严格，以确保货物品质和安全。这要求冷链运输企业拥有先进的冷藏设备、专业的操作团队和严格的运营流程。同时，为满足不同客户的需求，冷链运输企业还需具备定制化的服务能力和灵活的市场反应速度。这些高度专业化的服务要求构成了冷链运输行业的专业服务壁垒，使得只有具备相应实力和经验的企业才能提供高质量的冷链运输服务。
3、资金规模壁垒
由于冷链运输需要购置先进的冷藏设备、建设冷库、购买运输车辆等，都需要大量的资金投入。同时，冷链运输的运营也需要持续的资金支持，包括设备维护、能源消耗、人力成本等。这些高昂的成本和持续的投入要求企业具备较大的资金规模，对于资金实力较弱的企业而言，难以承担这样的经济压力，从而形成了冷链运输行业的资金规模壁垒。
五、产业链
1、行业产业链分析
冷链运输产业链可分为上游冷藏基础设施供应商、中游冷链运输企业和下游应用三部分。上游包括冷藏车、制冷设备等生产企业；中游以各冷链运输企业为主；下游应用广泛地涉及食品、花卉、生物药品以及化工等行业。
制冷设备和冷藏车是冷链运输最重要的冷藏基础设施。制冷设备为冷链运输提供了必要的技术支持，通过精确控制温度、湿度等环境因素，确保货物在运输过程中保持恒定的低温状态，从而有效延长货物的保质期和新鲜度。冷藏车作为冷链运输的主要运输工具，承担着将货物从生产地运送到目的地的任务。冷藏车的设计和性能直接影响到货物的运输效率和安全性。
食品是我国冷链运输最大的需求领域，占比高达9成。随着近年来我国生鲜零售市场的不断发展，其对冷链运输的需求迅速增长，促进我国冷链运输的快速发展。在医药产品领域，随着医药行业的快速发展和创新，特殊药品、生物制品等对恒温运输的需求也在不断增加。这为冷链运输提供了更多的市场机会。然而，由于医药产品的特殊性质，也对冷链运输的安全性、可靠性和时效性要求更高。
2、行业领先企业分析
（1）中国外运股份有限公司
中国外运是中国领先的综合物流服务提供商和整合商，主营业务包括专业物流、代理及相关业务和电商业务三大板块。其中，专业物流是中国外运的核心业务，又可分为冷链物流、化工物流、项目物流、合同物流四个部分。2019年至2022年，中国外运的冷链运输业务量增长趋势较弱，2022年运输量为97.7万吨，同比下降4.87%。2023年，国内消费活力加速回暖，冷链运输需求也加快释放，中国外运的冷链运输业务量有所回升。2023年前三季度，中国外运的冷链运输业务量为74.8万吨，较2022年同期增长4.62%。中国外运的冷链运输业务主要服务于品牌餐饮、零售商超、食品加工制造及流通企业、进出口贸易客户，为客户提供全程端到端一站式服务。目前，中国外运已建立全国性的冷链物流网络布局，具有较强的“仓干配”综合性解决方案服务能力、全过程冷链温控与追踪和高标准冷库的设计、投资建设与运营管理能力。
（2）中铁特货物流股份有限公司
中铁特货的物流业务包括商品汽车物流、冷链物流、大件货物物流三大板块。在冷链物流领域，中铁特货加强与生产加工企业的战略合作，推动大客户增运上量，加强统筹规划和协调推进，持续提升整体效能和运营品质。同时，中铁特货还积极服务国家“一带一路”战略，做好中老、中越铁路国际联运项目，主动服务市场主体，努力打通越南同登-国内凭祥的国际联运新通道。2023年上半年，中铁特货完成冷链货物发送79.5万吨，同比增长37.34%。2019年至2021年，中铁特货的冷链运输营业收入持续上涨，2022年增势明显减弱，营收下滑至4.37亿元，同比减少8.45%。2023年，中铁特货的冷链运输营业收入继续下滑，上半年营业收入为2.04亿元，较2022年同期下降8.97%。中铁特货将加快推进适应市场需求的新型冷链运输装备的研发和购置，运输装备向无人化、单元化、智能化、大型化、集装化、通用化等方向发展。通过整体提升铁路冷链物流的装备水平，强化中铁特货的高品质运输优势，有效提升其市场竞争力。
六、行业现状
在政策和市场等因素的支持下，2019年至2023年，我国冷链运输市场规模稳步上涨。2023年国内经济复苏，经济发展的韧性、活力和潜力显现。我国冷链运输市场整体处于承压前行、需求逐步企稳回升的震荡发展局面。根据中物联冷链委信息，估计2023年国内冷链需求总量达到3.5亿吨，同比增长6.1%；估计冷链运输市场规模达到5170亿元，同比增长5.2%。2024是“十四五期间”冷链运输全面深化布局的一年，中国冷链运输企业将主动求新求变，不断适应新的发展应对新的机遇和挑战。
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